Документы, необходимые для оформления налоговых вычетов

Документы, необходимые для оформления стандартного налогового вычета:

1. Заявление;
2. Документ, подтверждающий ваше право на вычет (например, справка об инвалидности, удостоверение участника Великой Отечественной войны, и т. п.).

Документы, необходимые для оформления стандартного налогового вычета «на детей»:

1. Заявление;
2. Свидетельство о рождении ребенка;
3. Справка об обучении ребенка по очной форме (если ребенок младше 24 лет).

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета на обучение:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Договор на обучение, дополнительное соглашение (копия+оригинал);
6. Лицензия учебного заведения (копия);
7. Квитанции об оплате за обучение (копия+оригинал);
8. Свидетельство о рождении ребенка (копия+оригинал);
9. Справка о форме обучения ребенка (оригинал);
10. Документы, подтверждающие родство (копия+оригинал) (для возврата за брата/сестру);
11. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
12. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
13. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета на лечение:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Договор на лечение (копия+оригинал);
6. Справка из медицинского учреждения об оказанных платных медицинских услугах;
7. Квитанции об оплате за лечение (копия+оригинал);
8. Лицензия медицинского учреждения (копия+оригинал) (если в договоре с медицинским учреждением отсутствуют сведения о лицензии — ее номер, дата выдачи, срок действия и кем выдана);
9. Рецептурные бланки с назначенными лекарственными средствами по форме № 107/у со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
10. Документы, подтверждающие степень родства, если заявлен вычет на суммы, израсходованные на лечение и (или) приобретение медикаментов для членов семьи;
11. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
12. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
13. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета на лечение:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
6. Чеки или другие документы, подтверждающие оплату;
7. Свидетельство о рождении ребенка (копия+оригинал);
8. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
9. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при перечислении средств на благотворительность:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Документ, подтверждающий факт передачи средств на благотворительность (например, договор с получателем помощи, с указанием цели пожертвования);
6. Документ, подтверждающий факт передачи средств на благотворительность (например, договор с получателем помощи, с указанием цели пожертвования);
7. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
8. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
9. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при взносах на добровольное медицинское страхование или при покупке полиса ДМС:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
6. Платежный документ, подтверждающий уплату страховых взносов или оплату полиса ДМС;
7. Копия лицензии страховой компании;
8. Копия документа, подтверждающего факт родства налогоплательщика с третьим лицом, если договор медицинского страхования заключен в пользу членов семьи;
9. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
10. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
11. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при взносах на добровольное пенсионное страхование или негосударственное пенсионное обеспечение:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Документ, подтверждающий уплату пенсионных взносов;
6. Выписка о состоянии пенсионного счета вкладчика/участника НПФ (налогоплательщика) за истекший налоговый период, заверенная печатью и подписью НПФ;
7. Копия лицензии НПФ, в котором у Вас открыт пенсионный счет;
8. Пенсионный договор (копия), заключенный с негосударственным пенсионным фондом (далее НПФ), имеющим лицензию на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
9. Документ (копию), подтверждающий факт родства налогоплательщика с лицом, если пенсионный договор заключен в пользу третьего лица (свидетельство о браке; свидетельство о рождении (усыновлении); свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ (постановление, удостоверение) органов опеки и попечительства о назначении опеки или попечительства на ребенка, иные документы);
10. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
11. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
12. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при взносах на добровольное страхование жизни:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Договор добровольного страхования жизни;
6. Платежный документ, подтверждающий уплату страховых взносов;
7. Копия лицензии страховой компании;
8. Копия документа, подтверждающего факт родства налогоплательщика с третьим лицом, если договор страхования жизни заключен в пользу членов семьи;
9. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
10. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
11. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета по расходам на независимую оценку своей квалификации:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Договор с организацией, которая находится в реестре экспертов по независимой оценке квалификации;
6. Документы, подтверждающие полномочия проверяющей организации;
7. Копия подтверждающих документов о понесенных расходах на независимую оценку квалификации;
8. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
9. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
10. Опись документов.

Документы, необходимые для оформления профессионального налогового вычета индивидуальным предпринимателям (ИП):

1. Заявление;
2. Налоговая декларация 3-НДФЛ;
3. Документы, подтверждающие право на получение профессионального налогового вычета.

1. Договор на оказание услуг (в нем нужно перечислить работы/услуги, которые вы обязуетесь выполнить, и указать сумму, необходимую для их выполнения);
2. Акт факт выполнения работ/услуг, в котором необходимо указать перечень произведенных расходов и их сумму, и приложить копии подтверждающих документов.

Для оформления профессионального налогового вычета при получении авторских вознаграждений, необходимо предоставить документы:

1. Заявление на получение вычета в адрес организации, от которой вы получили доход (т. е. в адрес вашего налогового агента);
2. Документы, подтверждающие произведенные расходы (перечень этих документов не установлен нормами налогового законодательства, поэтому он устанавливается работодателем — налоговым агентом).

Документы, необходимые для возврата подоходного налога при покупке объекта недвижимого жилого имущества:

1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
2. ИНН (копия);
3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
4. Расчетный счет (сберкнижка);
5. Договор купли-продажи или долевого строительства (копия+оригинал);.
6. Выписка из единого государственного реестра прав или свидетельство о государственной регистрации права (копия+оригинал);.
7. Акт приема передачи в собственность (копия+оригинал);.
8. Квитанции об оплате взносов по долевому строительству квартиры (копия+оригинал);.
9. Дополнительные соглашения к договору долевого строительства (копия+оригинал);.
10. Кредитный договор на покупку квартиры, дома, долей в них (копия+оригинал);.
11. Справка из банка об уплаченных процентах (оригинал);.
12. Платежные документы, подтверждающие оплату по кредитному договору (копия+оригинал);.
13. Расписка о передаче денежных средств;.
14. Заявление налогоплательщика на получение имущественного вычета в письменной форме;.
15. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).
16. Опись документов.

Для оформления профессионального налогового вычета при получении авторских вознаграждений, необходимо предоставить документы:

1. Налоговая декларация 3-НДФЛ;
2. Документы, подтверждающие Вашу прибыль в году, за который Вы получаете вычет, и документы, подтверждающие получение убытков.