1
Загрузите документы Достаточно прикрепить фото или скан
2
Оплатите Стоимость услуг по заполнению — 700 ₽.
Заполнение + сопровождение при подаче — 950 ₽
3
Получите декларацию Готовая 3-НДФЛ по требованиям ФНС в день оплаты. Получите подробную консультацию, как подать ее из дома или отнесите в налоговую самостоятельно.

Документы, необходимые для оформления налоговых вычетов

В зависимости от того, какой вид налогового вычета вы хотите оформить, вам необходимо собрать соответствующий пакет документов.

Стандартные налоговые вычеты

Стандартный налоговый вычет

Документы, необходимые для оформления стандартного налогового вычета:

  1. Заявление;
  2. Документ, подтверждающий ваше право на вычет (например, справка об инвалидности, удостоверение участника Великой Отечественной войны, и т. п.).

«На детей»

Документы, необходимые для оформления стандартного налогового вычета «на детей»:

  1. Заявление;
  2. Свидетельство о рождении ребенка;
  3. Справка об обучении ребенка по очной форме (если ребенок младше 24 лет).

Социальные налоговые вычеты

На обучение

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета на обучение:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Договор на обучение, дополнительное соглашение (копия+оригинал);
  6. Лицензия учебного заведения (копия);
  7. Квитанции об оплате за обучение (копия+оригинал);
  8. Свидетельство о рождении ребенка (копия+оригинал);
  9. Справка о форме обучения ребенка (оригинал);
  10. Документы, подтверждающие родство (копия+оригинал) (для возврата за брата/сестру);
  11. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
  12. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  13. Опись документов.

На лечение

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета на лечение:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Договор на лечение (копия+оригинал);
  6. Справка из медицинского учреждения об оказанных платных медицинских услугах;
  7. Квитанции об оплате за лечение (копия+оригинал);
  8. Лицензия медицинского учреждения (копия+оригинал) (если в договоре с медицинским учреждением отсутствуют сведения о лицензии — ее номер, дата выдачи, срок действия и кем выдана);
  9. Рецептурные бланки с назначенными лекарственными средствами по форме № 107/у со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
  10. Документы, подтверждающие степень родства, если заявлен вычет на суммы, израсходованные на лечение и (или) приобретение медикаментов для членов семьи;
  11. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
  12. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  13. Опись документов.

На спорт

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета на лечение:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
  6. Чеки или другие документы, подтверждающие оплату;
  7. Свидетельство о рождении ребенка (копия+оригинал);
  8. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  9. Опись документов.

При перечислении средств на благотворительность

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при перечислении средств на благотворительность:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Документ, подтверждающий факт передачи средств на благотворительность (например, договор с получателем помощи, с указанием цели пожертвования);
  6. Документ, подтверждающий факт передачи средств на благотворительность (например, договор с получателем помощи, с указанием цели пожертвования);
  7. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
  8. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  9. Опись документов.

При взносах на добровольное медицинское страхование (при покупке полиса ДМС)

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при взносах на добровольное медицинское страхование или при покупке полиса ДМС:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
  6. Платежный документ, подтверждающий уплату страховых взносов или оплату полиса ДМС;
  7. Копия лицензии страховой компании;
  8. Копия документа, подтверждающего факт родства налогоплательщика с третьим лицом, если договор медицинского страхования заключен в пользу членов семьи;
  9. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
  10. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  11. Опись документов.

При взносах на добровольное пенсионное страхование или негосударственное пенсионное обеспечение

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при взносах на добровольное пенсионное страхование или негосударственное пенсионное обеспечение:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Документ, подтверждающий уплату пенсионных взносов;
  6. Выписка о состоянии пенсионного счета вкладчика/участника НПФ (налогоплательщика) за истекший налоговый период, заверенная печатью и подписью НПФ;
  7. Копия лицензии НПФ, в котором у Вас открыт пенсионный счет;
  8. Пенсионный договор (копия), заключенный с негосударственным пенсионным фондом (далее НПФ), имеющим лицензию на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  9. Документ (копию), подтверждающий факт родства налогоплательщика с лицом, если пенсионный договор заключен в пользу третьего лица (свидетельство о браке; свидетельство о рождении (усыновлении); свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ (постановление, удостоверение) органов опеки и попечительства о назначении опеки или попечительства на ребенка, иные документы);
  10. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
  11. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  12. Опись документов.

Возврат налога на добровольное страхование жизни

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета при взносах на добровольное страхование жизни:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Договор добровольного страхования жизни;
  6. Платежный документ, подтверждающий уплату страховых взносов;
  7. Копия лицензии страховой компании;
  8. Копия документа, подтверждающего факт родства налогоплательщика с третьим лицом, если договор страхования жизни заключен в пользу членов семьи;
  9. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
  10. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  11. Опись документов.

Возврат налога по расходам на независимую оценку своей квалификации

Документы, необходимые для оформления социального налогового вычета по расходам на независимую оценку своей квалификации:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Договор с организацией, которая находится в реестре экспертов по независимой оценке квалификации;
  6. Документы, подтверждающие полномочия проверяющей организации;
  7. Копия подтверждающих документов о понесенных расходах на независимую оценку квалификации;
  8. Заявление налогоплательщика на получение социального вычета в письменной форме;
  9. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ);
  10. Опись документов.

Профессиональные налоговые вычеты

Для индивидуальных предпринимателей (ИП)

Документы, необходимые для оформления профессионального налогового вычета индивидуальным предпринимателям (ИП):

  1. Заявление;
  2. Налоговая декларация 3-НДФЛ;
  3. Документы, подтверждающие право на получение профессионального налогового вычета.

Вознаграждение по гражданско-правовым договорам на оказание услуг (выполнение работ)

  1. Договор на оказание услуг (в нем нужно перечислить работы/услуги, которые вы обязуетесь выполнить, и указать сумму, необходимую для их выполнения);
  2. Акт факт выполнения работ/услуг, в котором необходимо указать перечень произведенных расходов и их сумму, и приложить копии подтверждающих документов.

Получение авторских вознаграждений

Для оформления профессионального налогового вычета при получении авторских вознаграждений, необходимо предоставить документы:

  1. Заявление на получение вычета в адрес организации, от которой вы получили доход (т. е. в адрес вашего налогового агента);
  2. Документы, подтверждающие произведенные расходы (перечень этих документов не установлен нормами налогового законодательства, поэтому он устанавливается работодателем — налоговым агентом).

Имущественные налоговые вычеты

При покупке квартиры или дома с земельным участком

Документы, необходимые для возврата подоходного налога при покупке объекта недвижимого жилого имущества:

  1. Паспорт (копия страниц с фото и пропиской);
  2. ИНН (копия);
  3. Справка о доходах 2-НДФЛ (оригинал);
  4. Расчетный счет (сберкнижка);
  5. Договор купли-продажи или долевого строительства (копия+оригинал);.
  6. Выписка из единого государственного реестра прав или свидетельство о государственной регистрации права (копия+оригинал);.
  7. Акт приема передачи в собственность (копия+оригинал);.
  8. Квитанции об оплате взносов по долевому строительству квартиры (копия+оригинал);.
  9. Дополнительные соглашения к договору долевого строительства (копия+оригинал);.
  10. Кредитный договор на покупку квартиры, дома, долей в них (копия+оригинал);.
  11. Справка из банка об уплаченных процентах (оригинал);.
  12. Платежные документы, подтверждающие оплату по кредитному договору (копия+оригинал);.
  13. Расписка о передаче денежных средств;.
  14. Заявление налогоплательщика на получение имущественного вычета в письменной форме;.
  15. Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).
  16. Опись документов.

Убытки по ценным бумагам

Документы, необходимые для оформления налогового вычета

Для оформления профессионального налогового вычета при получении авторских вознаграждений, необходимо предоставить документы:

  1. Налоговая декларация 3-НДФЛ;
  2. Документы, подтверждающие Вашу прибыль в году, за который Вы получаете вычет, и документы, подтверждающие получение убытков.
Полезные статьи о З-НДФЛ
прямо у вас в электронной почте!
Ответ успешно отправлен Мы свяжемся с вами в ближайшее время